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焦炭价格大涨对钢铁行业有何影响?

2021/9/16 13:04:04 来源:www.px163.cn 点击次数:

重点事件:8月份以来,焦炭价格持续上涨,8月23日,唐山地区焦炭价格实现月内第五轮提涨落地,二级冶金焦价格达3200元/吨,较7月底上涨600元/吨。山西等主流地区开启第六轮提涨。

兰格点评:8月份国内焦炭价格持续上涨,主要由其上游原料炼焦煤供应紧张导致成本上扬、供需偏紧以及市场情绪推动等因素导致。

炼焦煤进口下滑导致原料成本上扬

从原料炼焦煤供应来看,近年来,我国炼焦煤进口主要来自澳大利亚和蒙古,2019年,我国从两国进口炼焦煤占全部进口总量的86.7%。但由于澳煤通关问题,2021年我国进口澳大利亚炼焦煤直接清零,而在去年上半年进口澳大利亚炼焦煤达2411.5万吨。

今年以来蒙古炼焦煤成为主流,同时我国从俄罗斯、加拿大的进口量和进口比例明显提升。据兰格钢铁研究中心监测数据显示,今年上半年,我国进口蒙古国炼焦煤为834.6万吨,同比增长14.3%;占我国上半年炼焦煤进口总量的37.3%,较上年同期提升了18.2个百分点;进口俄罗斯440.6万吨,同比增长51.9%;占比19.7%,较上年同期提升了12.1个百分点。进口加拿大402.8万吨, 同比增长52.9%;占比为18.0%,较上年同期提升了11.1个百分点。

尽管我国加大从蒙古、俄罗斯、加拿大等国的炼焦煤进口,但也并未能弥补澳煤停止进口带来的供应缺口。据海关统计数据显示,1-6月,我国进口炼焦煤2236.2万吨,较上年同期减少1581.3万吨,同比下降41.1%。而受疫情影响,8月份以来,蒙古炼焦煤进口受到较大影响,进口制约加上市场预期发酵,使得炼焦煤市场大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至8月23日,唐山炼焦煤价格2320元/吨,较7月底上涨360元/吨,涨幅达18.4%。

焦炭供需关系偏紧 价格明显攀升

从供应端来看,今年以来,由于进口炼焦煤减少,以及国内环保限产力度加大,持续制约焦炭产量的释放,6、7月份我国焦炭产量连续两月同比下降。据****统计局数据显示,6月份,我国 焦炭产量3891万吨,同比下降3.2%;7月份,我国焦炭产量3879万吨,同比下降2.9%。

从需求端来看,海外经济复苏带动焦炭需求上升,我国焦炭出口量大幅提高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,1-7月,我国累计出口焦炭及半焦炭410万吨,较上年同期增加195万吨,同比增长90.7%。8月份以来,在蒙古疫情加重,对进口炼焦煤造成明显影响以及炼焦煤价格大幅上扬下,叠加政治局会议对大宗商品保供稳价导向下,以及利润可观刺激下,钢厂限产强度适度缓和,高炉开工率有所上升,钢厂采购焦炭积极性提高,补库需求有一定扩张,市场看涨情绪升温,带动焦炭价格出现明显攀升。

钢厂生产成本居高难下

焦炭作为炼钢的重要原料,其价格上涨不可避免地推升钢铁企业的生产成本。据兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至8月23日,普氏铁矿石价格指数为136.5美元/吨,较7月底下跌44美元/吨,跌幅为24.4%;焦炭价格为3200元/吨,较上月底上涨600元/吨,涨幅为23.1%;在焦炭价格上涨带动下,8月23日测算的即期兰格生铁成本指数为170.3,仅较7月底下降0.8点,降幅为0.5%;同期,焦炭成本占生铁总成本比例上升9.4个百分点,至42.5%。可见焦炭价格上涨严重透支了铁矿石价格下跌带来的成本缩减空间。

兰格钢铁研究中心分析认为短期内炼焦煤进口难有效改善,焦炭价格仍有进一步冲高可能,将导致钢铁生产成本上升及利润空间的收缩;后期随着钢铁产量压减的加快实施,焦炭供需偏紧关系有望缓解,带动钢铁生产成本实现理性回归。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章,转载务必注明出处)

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